当サイトは最近日本国内で利用者が増えている投資顧問会社とな何者であり、おすすめ の会社はどこなのかについてまとめています。当サイトでまとめている内容にざっとでも 目を通せば投資顧問の提供サービスやおすすめの会社がどこなのかが分かります。
このページでは投資顧問を営む際にはどんな資格が必要なのか、そしてそれらのライセンスはどのように取得すればよいのかについてまとめております。内容を一読されますと投資顧問業の運営において必要になる資格の種類と獲得ハードルが分かります。
投資助言・代理業に関する投資情報を分析・判断・助言できる知識者がいること. （なお、特別な資格は不要です。） ・投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること （投資助言、法令遵守指導、内部監査業務、管理等、投資助言代理業を取り扱う体制を確立することが必要です。） ...
2011年8月22日 - 海外投資家の皆様、こんにちは。わんちゃいくんです。 前回に続いて、投資顧問業の実...
かなり高いハードルが設定されています。 まず専門家として「有料で」相談に乗るためには「投資顧問業（業者）」として財務局に登録しなくてはなりません。 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の第7条（登録の拒否）の条件に該当しない人なら、 財務局に登録するだけで「有価証券の助言（アドバイス）のみ」はできます。 ただ、主な ...
ファンドマネージャーとは主に投資信託銀行や投資顧問会社などの金融機関に勤務し、金融資産の運用を行う専門家のことをいいます。 顧客から資金を集め、それらをもとにファンドを形成し、運用を行います。 「ファンドマネージャー」という格好の良い名前から、任せておけば資産運用は少なくともマイナスになるはずはない。と思いがちですが、運用 ...
特定の国家資格などは必要ありませんが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です。 なお、金融商品取引 ... (1) 顧客に対し有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言（アドバイス）を行うこと (2) 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うことです。
『投資顧問とは』株式や債券などの有価証券に対する投資判断を、専門的な立場から アドバイスしたり、投資家に代わって運用を行うことを業務とする会社のことです。「投資 助言代理業」「投資運用業」に分類される２種類の投資顧問を特徴を交えて紹介します。
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