要旨：, 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資顧問事業以自動化工具 提供證券投資顧問服務（Robo–Advisor）作業要點」. 全文內容：, 主旨：檢送本公會「 證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務（Robo–Advisor）作業要點」（ 附件一），請查照。 說明： 一、依金融監督管理委員會106年6月26日金管證投字 ...
法規名稱：, 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資顧問事業以自動化 工具提供證券投資顧問服務（Robo-Advisor）作業要點. 公布日期：, 民國106 年06 月 29 日. 沿革資訊：, 中華民國106年6月29日中華民國證券投資信託暨顧問商業 同業公會中信顧字第1060051294號函訂定發布全文9點(中華民國106年6月26日 金融監督 ...
2017年8月10日 ... 鑒於目前國內已有證券投資顧問事業陸續發展自動化投資顧問服務，為保障投資人 權益，金管會前於106年6月26日同意投信投顧公會所報「證券投資顧問事業以自動化 工具提供證券投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點」，該作業要點就自動化投資 顧問之定義、瞭解客戶作業、投資組合再平衡、監督措施及告知客戶 ...
鑒於目前國內已有證券投資顧問事業陸續發展自動化投資顧問服務，為保障投資人權益，金管會前於106年6月26日同意投信投顧公會所報「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點」，該作業要點就自動化投資顧問之定義 ...
因應金融科技趨勢，金管會研議擴大開放機器人理財業務範圍，從現行投資顧問服務性質，擴大到全權委託投資，利用AI從事投資理財，真正「全自動化」，全委門檻500萬元也將評估是否一併降低，以落實普惠金融。
2017年7月21日 - 台灣的機器人理財市場正式展開，金管會已通過投信投顧公會擬定的「自動化理財顧問服務」（Robo-Advisor） 作業要點，未來只要具有投顧執照，即可 ...
台灣第一項「自動化理財顧問服務」法規出爐。金管會證期局上周核准投信顧公會「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務作業要點」，已開辦所謂「機器人理財」的業者遵行。但根據該作業要點，「台灣還沒有機器人理財業務 ...
面對國內5家理財機器人都預備在今年底前全數出籠，身為臺灣金融監理單位的金管會，則在今年6月29日釋出了自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）的作業要點，明訂了發展理財機器人的9大作業要點。此外，金管會更在8月10日又開放業者可在一定 ...
開放投顧事業在一定條件下可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易 ... 證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務（Robo–Advisor）作業要點」。 四、本令 ...
鑒於目前國內已有證券投資顧問事業陸續發展自動化投資顧問服務，為保障投資人權益，金管會前於106年6月26日同意投信投顧公會所報「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點」，該作業要點就自動化投資顧問之定義 ...
