自動化理財顧問服務，台灣第1個金融相關法規出爐。金管會證期局在本周核准投信顧公會「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投...
Photo Credit: Tech in Asia 金管會研擬了十大計劃要推台灣的 Fintech，並且針對第一銀行的盜領案提出要建立「金融資訊安全資訊分享與分析中心」的構想。但是在舊政府下台前，其實金管會才提供了「金融科技發展策略白皮書」，列出了四大面相、八 ...
2016年7月20日 ... 法令加強風險控制，非金融業的科技公司因不受到相關金融法令限制，. 反而得以 專注 ... 針對機器人投資顧問（Robo-Advisor，或譯為自動化理財投資顧問）. 之定義、 服務 ..... 消費者可自行使用機器人投顧，全然無須他人之參與或僅需有限之參. 與 ..... 理顧問意見時使用，在進行任何投資前，仍應諮詢財富管理顧問。因此.
憶起剛投入機器人理財顧問（Robo-Advisor，以下簡稱理財機器人）的研究的情景，仲丞國際股份有限公司 創辦人顧家祈表示說：「親人曾因理專而賠錢，這件事帶給我靈感」。原來，臺灣的理專收入來自於客戶的資產移動，藉由更換投資標的或加大投資 ...
自動化投資理財顧問（或稱「機器人投資顧問」（Robo-Advisor））係為一種線上. 投資 平台。該平台提供 ... 理財顧問業者亦提供投資人自動投資（即類似全權委託）之服務） 。在此種模式下，僅 .... 另外，美國金融監管局（FINRA）經實際訪談業者並了解機器人 投資顧問作業實務. 後，於今（2016）年3 ... 或調整作業規範。該報告所列相關要點如.
目前國內的機器人理財業務，主要還是投顧透過自動化工具，提供投資人投資顧問 ... 目前金管會將研議擴大開放機器人理財業務範圍，從現行投資顧問服務性質，擴大到全權委託投資，將先參考國外具體作法及流程，再做進一步評估，另外 ...
2017年9月18日 ... 機器人理財（Robo-Advisor）在台灣正當紅，全球基金交易網絡及金融科技公司 Calastone，在台灣市佔率高達55％以上，其亞洲區執行董事 ...
Robo-Advisor ... 百度支付顧問蔡凱龍：別被市場大小蒙蔽，台灣的FinTech很有前途 ... 台灣機器人理財顧問新創Kuchi，入選StartupBootcamp FinTech加速器. by.
2017年7月13日 ... 理基金所投資的股票、債券等海量數據，即時評估基金投資內容、據以推斷「未來」 績效的機器人投資顧問（Robo Advisors），已獲得金管會核准開業。
2017年8月10日 ... 金管會已在今年六月底同意投信投顧公會擬定的「自動化投資顧問服務（Robo- Advisor）作業要點，其中，為保障客戶權益，規定必須幫客戶執行「再 ...
